易倍策略研报掘金丨东方证券：维持北摩高科“买入”评级，目标价29.28元

东方证券研报指出易倍策略，北摩高科起落架市场持续开拓，25年将实现多型飞机起落架小批产交付。子公司天津全顺金属的军民两用大型飞机起落架的表面处理生产线已正式投产使用，能够满足大型军民机的起落架科研、生产和维修项目的表面处理工艺。起落架着陆系统单机价值较高，认为随着审查与试飞验证通过、生产线投产使用，起落架业务有望成为公司重要的盈利的增长点。未来将持续开拓更多种类的民航客户，加快打造航空产品增长第二曲线。根据行业需求情况下调营收与毛利率，调整25、26年EPS为0.61、0.82元（前值为1.07、1.27元），新增27年EPS为1.06元。参考可比公司25年估值水平，对应25年48倍PE，目标价29.28元，维持“买入”评级。

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